“Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ không còn chạy đua về phí” – nhận định của Tổng giám đốc Bảo hiểm Quân đội (MIC) Đinh Như Tuynh tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 đã đặt dấu mốc cho sự chuyển hướng chiến lược của ngành. Theo ông, cuộc cạnh tranh trong giai đoạn mới sẽ xoay quanh chất lượng dịch vụ, công nghệ vượt trội và hệ sinh thái tích hợp – những yếu tố quyết định thị phần của doanh nghiệp.
Dù năm 2024 đầy thách thức với thiên tai kỷ lục, MIC vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 75% lợi nhuận trước thuế trong năm 2025, phản ánh niềm tin vào tiềm năng phục hồi mạnh mẽ của thị trường.
Nội dung
Năm 2024 – Thách thức “chưa từng có” từ siêu bão Yagi
1.1. Bão Yagi và cú sốc bồi thường 500 tỷ đồng
- Thiệt hại lớn nhất lịch sử ngành: Năm 2024, MIC ghi nhận 1.900 vụ tổn thất do siêu bão Yagi, với tổng số tiền bồi thường lên đến hơn 500 tỷ đồng – tương đương 30% doanh thu phí bảo hiểm thiên tai của công ty.
- Áp lực lợi nhuận: Khoản chi này khiến MIC giảm hơn 100 tỷ đồng lợi nhuận, chỉ đạt 308 tỷ đồng (so với kế hoạch 440 tỷ), đồng thời đẩy tỷ lệ chi phí kết hợp (Combined Ratio) lên 103,6%.
1.2. Nguyên nhân sâu xa: Biến động quy định và dự phòng
- Trích lập dự phòng tăng đột biến: MIC buộc phải tăng quỹ dự phòng 158 tỷ đồng do thay đổi quy định kế toán. Nếu loại trừ yếu tố này, Combined Ratio thực tế chỉ còn 96,3% – phản ánh hiệu quả quản lý chi phí.
- Vai trò của quỹ dự phòng thiên tai: Công ty đã sử dụng 112 tỷ đồng từ quỹ này để hỗ trợ bồi thường. Nếu không có nguồn lực dự phòng, tỷ lệ bồi thường thực tế có thể lên tới 35,9%.
→ Bài học kinh nghiệm:
- Tầm quan trọng của quản lý rủi ro thiên tai và tối ưu dự phòng.
- Sự cần thiết của công nghệ dự báo để giảm thiểu tổn thất.
Năm 2025 – Lộ trình tăng trưởng 75% và chiến lược đột phá
2.1. Mục tiêu đầy tham vọng
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 540 tỷ đồng, tăng 75% so với 2024.
- Doanh thu phí bảo hiểm: Tăng trưởng tối thiểu 25%, duy trì vị trí Top 4 thị phần.
2.2. Động lực tăng trưởng
- Kinh tế vĩ mô khởi sắc: Chính phủ kỳ vọng GDP tăng 8%, thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm tài sản, con người.
- Dòng vốn FDI mạnh: Các dự án đầu tư công và doanh nghiệp nước ngoài gia tăng, kéo theo nhu cầu bảo hiểm kỹ thuật.
Xu hướng thị trường – Công nghệ và hệ sinh thái quyết định thắng thua
3.1. Dư địa tăng trưởng còn lớn
- Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm thấp: Việt Nam chỉ đạt 2,5% GDP, thấp hơn nhiều so với mức 4-5% của ASEAN.
- Chuyển đổi số toàn ngành: Ứng dụng AI, Big Data giúp tối ưu định phí, giảm gian lận và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
3.2. Cuộc đua khác biệt hóa
- Xu hướng dịch chuyển: Từ cạnh tranh phí sang chất lượng dịch vụ (bồi thường nhanh, hỗ trợ 24/7) và trải nghiệm số hóa (mua bảo hiểm online, tích hợp đa kênh).
- Lợi thế của MIC:
- Hệ sinh thái MB: Tận dụng mạng lưới ngân hàng để cross-sell sản phẩm.
- Công nghệ vượt trội: Ứng dụng MIC Pro với khả năng xử lý bồi thường tự động.
→ Dự báo:
- Top 5 doanh nghiệp dẫn đầu sẽ chiếm 70% thị phần nhờ lợi thế công nghệ và tài chính.
- Các công ty nhỏ buộc phải liên kết hoặc thu hẹp thị trường ngách.
Thay đổi nhân sự – Tái cấu trúc để bứt phá
4.1. Tái cấu trúc HĐQT và Ban Kiểm soát
- Miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT: Ông Uông Đông Hưng (Chủ tịch), bà Nguyễn Thị Thủy, bà Ngô Bích Ngọc.
- Bầu bổ sung 3 thành viên mới: Ông Trần Minh Đạt, bà Vũ Thái Huyền, ông Chu Hải Công – đều là lãnh đạo cấp cao từ Ngân hàng MB.
4.2. Định hướng chiến lược mới
- Tập trung vào bảo hiểm số: Đẩy mạnh hợp tác với fintech, phát triển sản phẩm micro-insurance.
- Mở rộng danh mục rủi ro đặc thù: Bảo hiểm nông nghiệp, năng lượng tái tạo.
Kết bài: MIC và hành trình trở thành “người dẫn đầu cuộc chơi mới”
Trong bối cảnh thị trường chuyển mình, MIC đang chứng tỏ tầm nhìn chiến lược khi từ bỏ cuộc đua phí giá rẻ để tập trung vào giá trị bền vững. Với lợi thế công nghệ, hệ sinh thái MB và đội ngũ lãnh đạo tái cấu trúc, công ty hoàn toàn có thể biến mục tiêu tăng trưởng 75% thành hiện thực.
