Việc một ngân hàng Việt Nam quyết định thành lập doanh nghiệp bảo hiểm trong cả hai lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ cho thấy những tín hiệu hồi phục tích cực và tiềm năng tăng trưởng của ngành bảo hiểm. Sự xuất hiện của “người chơi mới” không chỉ mang đến cạnh tranh mà còn đa dạng hoá sản phẩm, tăng cơ hội lựa chọn cho khách hàng.
Nội dung
Cơ hội tăng cạnh tranh trong bảo hiểm nhân thọ
Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có 19 công ty bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu đạt hơn 148 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chỉ có Bảo Việt Nhân Thọ là doanh nghiệp nội địa, chiếm 21,7% thị phần. Hơn 70% thị phần vẫn thuộc về các công ty bảo hiểm nước ngoài như Prudential (16%), Manulife (16%), Dai-ichi (13%) và AIA (10%).
Một số công ty liên doanh giữa các ngân hàng Việt Nam và đối tác nước ngoài chỉ chiếm thị phần nhỏ, như MB Ageas Life (3%) và BIDV MetLife (1,1%). Hầu hết các ngân hàng tham gia thị trường bảo hiểm nhân thọ thông qua mô hình bancassurance, tức là hợp tác phân phối bảo hiểm.
Giữa bối cảnh thị trường bị chi phối chủ yếu bởi doanh nghiệp nước ngoài, Techcombank đã quyết định tham gia thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (TCLife) với tư cách là công ty con. TCLife có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng, trong đó Techcombank đầu tư 1.040 tỷ đồng (80% cổ phần). Ngân hàng này kỳ vọng sau 5 năm hoạt động, TCLife sẽ mang lại lợi nhuận ròng 1.195 tỷ đồng, tương đương tỷ suất sinh lời 23,4%.
Theo chuyên gia kinh tế Lê Bá Chí Nhân, việc ngân hàng lớn tham gia thị trường bảo hiểm giúp đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hóa hệ sinh thái tài chính. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý về vấn đề “bán bia kèm lạc” trong bancassurance, khi khách hàng bị ép mua bảo hiểm kèm khoản vay. Để thành công, các ngân hàng cần đảm bảo sự minh bạch và tôn trọng quyền lợi khách hàng.
Dư địa phát triển của bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng do tỷ lệ người tham gia còn thấp. Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng với hơn 50% dân số thuộc độ tuổi lao động, nhóm đối tượng có nhu cầu cao về bảo vệ tài chính. Thu nhập hộ gia đình gia tăng cũng tạo điều kiện thuận lợi để thị trường bảo hiểm phát triển.
Hiện nay, tỷ lệ phí bảo hiểm nhân thọ trên GDP tại Việt Nam chỉ đạt 1,2%, với khoảng 11,87 triệu hợp đồng có hiệu lực. Những biến động gần đây trong cách phân phối và chất lượng tư vấn đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp có chiến lược số hóa trong tư vấn và dịch vụ hậu mãi.
Tiềm năng của bảo hiểm phi nhân thọ
Bên cạnh bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cũng đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Giai đoạn 2012 – 2023, mức tăng trưởng trung bình đạt 11% mỗi năm. Dự báo năm 2025, tăng trưởng phí bảo hiểm phi nhân thọ có thể đạt 14,7%, nhờ vào bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới.
Ngoài ra, chiến lược phát triển hạ tầng của Việt Nam, bao gồm các dự án năng lượng tái tạo và giao thông, cũng thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm tài sản. Cùng với đó, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng tạo ra động lực lớn cho bảo hiểm phi nhân thọ.
Nhận thấy tiềm năng này, Techcombank đã thông qua phương án mua lại 57% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển NewCo, đưa Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom (TCGIns) trở thành công ty con. Chỉ trong 5 tháng kể từ khi thành lập vào tháng 10/2024, doanh thu phí bảo hiểm của TCGIns đã đạt 150 tỷ đồng (chưa kiểm toán).
Kết luận
Sự tham gia của “người chơi mới” như Techcombank vào thị trường bảo hiểm đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều dư địa phát triển, việc các doanh nghiệp trong nước chủ động gia nhập không chỉ giúp tối ưu hóa hệ sinh thái tài chính mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm tại Việt Nam.
