Năm 2024 đánh dấu một năm đầy biến động đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp trong ngành đã tạo nên một bức tranh kinh tế phức tạp. Trong khi một số công ty đạt được tăng trưởng ấn tượng nhờ chiến lược kinh doanh hiệu quả và kiểm soát chi phí tốt, nhiều doanh nghiệp khác lại đối mặt với khó khăn do chi phí bồi thường tăng cao, đặc biệt là hậu quả từ thiên tai.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ năm 2024 ước đạt 78,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2023. Đáng chú ý, chi trả quyền lợi bảo hiểm của lĩnh vực này giảm 6,3%, tạo điều kiện thuận lợi cho một số doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận.
Nội dung
Những Doanh Nghiệp Bứt Phá Mạnh Mẽ
Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR)
VNR ghi nhận lợi nhuận ròng quý IV/2024 đạt 151 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 691 tỷ đồng, tăng 78%, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm chỉ tăng 16%, giúp cải thiện biên lợi nhuận. Tổng lợi nhuận cả năm của VNR đạt 405 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 4% so với năm trước, dù từng lỗ ròng 46 tỷ đồng trong quý III/2024. Điều này cho thấy khả năng điều chỉnh chiến lược kịp thời của công ty.
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)
BIC cũng có một năm tích cực với lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm quý IV tăng 63%, đạt 460 tỷ đồng. Nhờ kiểm soát tốt chi phí bồi thường, lợi nhuận ròng đạt 151 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Cả năm 2024, BIC lãi 495 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước và vượt 108% kế hoạch lợi nhuận.
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2024 đạt 8.854 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, tăng 40,1%. Kết quả này có được nhờ chính sách khai thác bán hàng tập trung vào hiệu quả, không chạy theo doanh thu, và chi phí bồi thường do bão Yagi không cao như các doanh nghiệp khác.
Những Doanh Nghiệp Gặp Khó Khăn Do Áp Lực Chi Phí
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
Mặc dù lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2024 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 316 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận tài chính của PTI trong quý IV giảm 91%, chỉ còn 8 tỷ đồng. Điều này dẫn đến lợi nhuận ròng quý IV giảm 45%, xuống 71 tỷ đồng, dù lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm tăng 22%. Cả năm 2024, PTI đạt 324 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 28%, nhưng mức tăng này chủ yếu do chi phí bồi thường giảm hơn là hiệu quả hoạt động cốt lõi.
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI)
BMI ghi nhận lợi nhuận ròng quý IV/2024 chỉ đạt 43 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là lợi nhuận từ cả mảng bảo hiểm và tài chính đều giảm. Cả năm 2024, BMI lãi 238 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ năm 2021.
Công ty Cổ phần PVI (PVI)
Thiên tai, đặc biệt là bão Yagi, đã gây áp lực lớn lên PVI. Lợi nhuận ròng quý IV giảm 44%, còn 60 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí bồi thường tăng cao sau cơn bão. Lũy kế cả năm, công ty lãi 851 tỷ đồng, giảm 11%, nhưng vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận.
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIG)
MIG đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 440 tỷ đồng, nhưng kết quả thực tế chỉ đạt 70% kế hoạch. Lợi nhuận ròng năm 2024 giảm 15%, còn 239 tỷ đồng, do chi phí bồi thường và các khoản khác tăng mạnh.
Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự Phân Hóa Trong Kết Quả Kinh Doanh
Sự khác biệt trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ năm 2024 chủ yếu xuất phát từ các yếu tố sau:
- Chiến lược kinh doanh và kiểm soát chi phí: Những doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh linh hoạt, tập trung vào hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ chi phí bồi thường đã đạt được kết quả tích cực. Ngược lại, các công ty thiếu sự kiểm soát chi phí hiệu quả phải đối mặt với lợi nhuận sụt giảm.
- Ảnh hưởng của thiên tai: Bão Yagi và các hiện tượng thiên tai khác đã gây thiệt hại lớn, dẫn đến chi phí bồi thường tăng đột biến cho nhiều doanh nghiệp. Những công ty có tỷ trọng bảo hiểm tài sản và hàng hóa vận chuyển cao chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.
- Hiệu quả đầu tư tài chính: Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng biến động, các công ty bảo hiểm có danh mục đầu tư linh hoạt, phân bổ hợp lý giữa tiền gửi ngân hàng, trái phiếu và cổ phiếu đã đạt lợi nhuận tài chính ổn định. Ngược lại, những doanh nghiệp quá phụ thuộc vào một nguồn đầu tư cụ thể, như tiền gửi ngân hàng hoặc cổ phiếu, dễ bị ảnh hưởng khi thị trường biến động.
Triển Vọng Thị Trường Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Năm 2025
Dựa trên diễn biến năm 2024, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2025 dự kiến sẽ có những xu hướng sau:
- Tăng trưởng ổn định nhưng cạnh tranh gay gắt: Tổng doanh thu phí bảo hiểm có thể tiếp tục tăng trưởng ở mức 8-12% nhờ nhu cầu bảo hiểm ngày càng cao, đặc biệt là bảo hiểm ô tô, sức khỏe và tài sản. Tuy nhiên, sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn khi các doanh nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số: Các công ty bảo hiểm sẽ đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để tối ưu hóa quy trình, từ thẩm định hợp đồng, giám định bồi thường đến chăm sóc khách hàng. Những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội.
- Tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát chi phí: Sau một năm nhiều biến động, các công ty bảo hiểm sẽ tập trung hơn vào việc quản lý rủi ro, điều chỉnh chiến lược tái bảo hiểm để hạn chế tác động từ thiên tai và sự cố bất ngờ. Kiểm soát chi phí bồi thường và nâng cao hiệu quả hoạt động cũng là ưu tiên hàng đầu.
- Thay đổi trong quy định pháp lý: Chính phủ có thể ban hành thêm các quy định mới về bảo hiểm bắt buộc, giám sát hoạt động tài chính, và tiêu chuẩn bảo hiểm, tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội cho doanh nghiệp.
Kết Luận
Năm 2024 là một năm đầy biến động đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, với sự phân hóa mạnh giữa các doanh nghiệp. Những công ty có chiến lược kinh doanh linh hoạt, kiểm soát chi phí tốt và đầu tư hiệu quả đã đạt kết quả tích cực, trong khi những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ thiên tai hoặc quản lý tài chính chưa tối ưu gặp nhiều khó khăn.
Bước sang năm 2025, ngành bảo hiểm phi nhân thọ sẽ tiếp tục phát triển nhưng đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn. Do đó, các doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới, tối ưu hóa hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì tăng trưởng bền vững.
